公開募股的申請(qǐng)由申請(qǐng)人即發(fā)行人向國(guó)務(wù)院證券管理部門提出。在正式申請(qǐng)以前,申請(qǐng)人所做的另一件工作就是尋找承銷機(jī)構(gòu)和代收股款的銀行,簽訂承銷協(xié)議和代收股款協(xié)議。
承銷是指股份公司向社會(huì)公開發(fā)行股票,應(yīng)當(dāng)由依法設(shè)立的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)承銷。股票的承銷分包銷和代銷兩種,包銷是指證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在承銷協(xié)議所定的承銷期間屆滿后,如果約定承銷的股票沒有全部銷售的,剩余的股票證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自行認(rèn)購。代銷是指證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在承銷協(xié)議所定的承銷期間屆滿后,如果約定代銷的股票沒有全部銷售的,其余的股票退還發(fā)行人,證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)沒有認(rèn)購的義務(wù)。發(fā)行人要求承銷機(jī)構(gòu)承銷時(shí)要與承銷機(jī)構(gòu)簽訂承銷協(xié)議。
承銷協(xié)議是指證券發(fā)行者與證券承銷者簽訂的委托承銷者辦理發(fā)售證券的協(xié)議(合同)。
證券發(fā)行者可以將所發(fā)行的證券委托給一個(gè)或數(shù)個(gè)承銷商發(fā)行,發(fā)行者可以與一個(gè)證券承銷商簽訂證券承銷協(xié)議,也可以與數(shù)個(gè)簽訂協(xié)議。
承銷協(xié)議應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)
①當(dāng)事人的名稱、住所及法定代表人的姓名;
②承銷方式;
③承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格;
④承銷期及起止日期;
⑤承銷付款的日期及方式;
⑥承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期;
⑦違約責(zé)任;
⑧其他需約定的事項(xiàng)。
以上工作完成后可由申請(qǐng)人向國(guó)務(wù)院證券管理部門遞交募股申請(qǐng),并報(bào)送下列主要文件:
1.批準(zhǔn)設(shè)立公司的文件;
2.公司章程;
3.經(jīng)營(yíng)估算書,
4.發(fā)起人姓名或者名稱,發(fā)起人認(rèn)購的股份數(shù)、出資種類及驗(yàn)資證明,
5.招股說明書(其中包括擬在報(bào)紙公告的招股說明書概要);
6.代收股款銀行的名稱及地址;
7.承銷機(jī)構(gòu)名稱及有關(guān)的協(xié)議。
發(fā)起人報(bào)送的文件格式要符合要求,具體說明如下:
A、發(fā)行申請(qǐng)材料的紙張、封面及份數(shù):
(1)紙張:
應(yīng)采用幅面為209×295毫米規(guī)格的紙張(相當(dāng)于A4紙張規(guī)格)。
(2)封面:
①標(biāo)有公開發(fā)行股票申報(bào)材料字樣;
②申請(qǐng)公司名稱;
③申報(bào)時(shí)間;
④以下由證監(jiān)會(huì)填寫;
⑤受理時(shí)間;
⑥審查會(huì)議時(shí)間;
⑦審查意見書簽發(fā)時(shí)間。
證監(jiān)會(huì)是指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。
(3)份數(shù):
申請(qǐng)材料共報(bào)12份,其中至少2份是原件。
B、發(fā)行申請(qǐng)材料的目錄:
第一章批準(zhǔn)設(shè)立股份有限公司的文件
第二章發(fā)起人會(huì)議同意公開發(fā)行股票的決議(發(fā)起人基本情況)
第三章公司章程草案的決議或授權(quán)決議
第四章招股說明書
第五章本次發(fā)行所籌資金運(yùn)用的可行性報(bào)告
第六章本次公開發(fā)行的方案
第七章驗(yàn)資證明
第八章發(fā)行申請(qǐng)材料的附件(包括律師事務(wù)所及律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師和承銷機(jī)構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)的資格證書)
申請(qǐng)人應(yīng)將以上材料報(bào)送證券監(jiān)督管理委員會(huì)。證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)在20個(gè)工作日內(nèi)按照《公司法》的要求,出具審查意見并抄報(bào)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì),經(jīng)證監(jiān)會(huì)審查同意的,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)向證券交易所上市委員會(huì)提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)行股票。
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