上市公司定向增發(fā)程序： 1、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法就發(fā)行事項(xiàng)作出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)； 2、股東大會(huì)就發(fā)行作出的決議； 3、保薦人保薦，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)； 4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，正式發(fā)行?！渡鲜泄?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/citiao/14822552422162539507.html">證券發(fā)行管理辦法》第三十八條規(guī)定，上市公司非公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定： (一)發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之八十； (二)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起，六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)認(rèn)購(gòu)的股份，十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓； (三)募集資金使用符合本辦法第十條的規(guī)定； (四)本次發(fā)行將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化的，還應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的其他規(guī)定。

《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第十條上市公司募集資金的數(shù)額和使用應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定： （一）募集資金數(shù)額不超過項(xiàng)目需要量； （二）募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律和行政法規(guī)的規(guī)定； （三）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用項(xiàng)目不得為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不得直接或間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司； （四）投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東或?qū)嶋H控制人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性； （五）建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，募集資金必須存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶。 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十八條上市公司非公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定： （一）發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之八十； （二）本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起，六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)認(rèn)購(gòu)的股份，十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓； （三）募集資金使用符合本辦法第十條的規(guī)定； （四）本次發(fā)行將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化的，還應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的其他規(guī)定。