久久99精品国产麻豆不卡,国精产品一区一区三区有限在线

招商銀行2日發(fā)300億次級債

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-26 03:10:10 115 人看過

招商銀行股份有限公司2日發(fā)行了300億元次級債。本期債券分為三個品種，原計劃發(fā)行額分別為180億元、70億元、50億元，最終發(fā)行人在三個品種間行使了回撥權(quán)，將10億元從品種三回撥至品種一。

發(fā)行結(jié)果顯示：品種一10年期固定利率債券實際發(fā)行規(guī)模為190億元，前5年票面年利率為5.70%，在第5年末附發(fā)行人贖回權(quán)；品種二15年期固定利率債券實際發(fā)行規(guī)模為70億元，前10年票面年利率為5.90%，在第10年末附發(fā)行人贖回權(quán)；品種三10年期浮動利率債券實際發(fā)行規(guī)模為40億元，前5年票面年利率為R+1.53%，在第5年末附發(fā)行人贖回權(quán)，R為中國人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率，本期浮動利率債券首個計息期間的基準(zhǔn)利率為4.14%.

如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則各品種后5個計息年度的票面年利率或票面年利差均在初始發(fā)行利率或利差的基礎(chǔ)上提高300BP。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

盛京銀行：28日將發(fā)12億10年期次級債
282人看過
光大銀行將發(fā)行50億元次級債
353人看過
北京農(nóng)商行成功發(fā)行12億次級債
239人看過
招商銀行10月28日將招標(biāo)發(fā)行40.92億元資產(chǎn)支持證券
379人看過
浦發(fā)行將發(fā)82億元金融次級債
311人看過
交行三年內(nèi)擬發(fā)800億次級債
431人看過

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多股份有限公司相關(guān)文章

股東大會
建行擬發(fā)不超過400億次級債

中國建設(shè)銀行（601939行情，股吧）今日發(fā)布公告稱，公司股東大會已通過關(guān)于發(fā)行總額不超過人民幣400億元次級債券的議案，債券期限不少于10年，募集資金將主要用于充實銀行附屬資本，提高資本充足率。屆時如境內(nèi)外法律法規(guī)和市場條件允許，可以在上述規(guī)模內(nèi)選擇在香港發(fā)行約50億元人民幣次級債券。股東大會同日還通過2008年度資本性支出預(yù)算。為進行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，建行2008年擬安排資本性支出人民幣315億元。其中150億元將用于擬議中的新投資項目，165億元將用于購建支出計劃，重點安排營業(yè)網(wǎng)點裝修改造和營業(yè)網(wǎng)點購置，提高網(wǎng)點自有率，改善生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施。

2023-06-05

213人看過
不良貸款
重慶銀行擬發(fā)10億元次級債補充資本金

在昨日召開的重慶銀行2008年度第三次臨時股東大會上，該行擬發(fā)行10億元人民幣次級債券補充資本金的議案獲得了與會股東全票贊成通過。會上，重慶銀行董事長張復(fù)表示，目前該行的資本充足率基本維持在10%左右，雖然較監(jiān)管要求還高出了近2個百分點，但隨著未來自身經(jīng)營規(guī)模的逐漸擴張以及新產(chǎn)品的不斷推出，進一步提高資本充足率已顯得刻不容緩。張復(fù)說，力爭在明年一季度完成發(fā)行計劃。屆時，重慶銀行的資本充足率預(yù)計可達11.39%，能夠維持到2010年的資本需要。張復(fù)還通報了重慶銀行今年前三季度的經(jīng)營情況。他說，雖然當(dāng)前的金融危機已對全球經(jīng)濟產(chǎn)生了明顯影響，但由于重慶銀行沒有購買任何外國機構(gòu)的債券或其他產(chǎn)品，因此并沒有受到直接沖擊。今年1-9月份，重慶銀行資產(chǎn)總額已達573.3億元，各項存款余額409.3億，全口徑貸款277.4億，分別較去年同期增長了28.5%、17.1%和14.4%；不良貸款率僅0.88%，

2023-06-05

480人看過
融資
農(nóng)行擬發(fā)500億次級債關(guān)注新一輪銀行再融資潮

農(nóng)業(yè)銀行前晚發(fā)布董事會決議公告，擬發(fā)行500億元次級債用于補充該行附屬資本、提高資本充足率。截至目前，農(nóng)業(yè)銀行共存續(xù)500億元次級債。如果此次500億元次級債計劃順利實施，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行在外的次級債將達千億元。在剛剛過去的2010年，各大上市銀行紛紛再融資，工、中、建、交四大行再融資超過2700億元，而農(nóng)行也完成了IPO。去年一年，受再融資影響，銀行股的走勢十分低迷，此次新一輪再融資潮的來臨，無疑又為銀行股的走勢蒙上了一層陰霾。莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能發(fā)生巨變?拉鋸戰(zhàn)背后暗藏的資金動向!農(nóng)行在2010年7月15日剛剛完成IPO，募集資金超過220億美元。由于IPO募集資金凈額全部補充資本金，農(nóng)行資本充足率水平大幅提高。據(jù)該行三季報數(shù)據(jù)，截至2010年9月底，農(nóng)行核心資本充足率9.75%、資本充足率11.38%，比2010年6月30日分別提高3.03個百

2023-04-24

447人看過
商業(yè)銀行
商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法（全文）

中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會二○○四年六月十七日商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范商業(yè)銀行發(fā)行次級債券行為，維護投資者合法權(quán)益，促進商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的改善和自我發(fā)展能力的提高，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律，制定本辦法。第二條本辦法所稱商業(yè)銀行次級債券（以下簡稱次級債券）是指商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行其他負債之后、先于商業(yè)銀行股權(quán)資本的債券。經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，次級債券可以計入附屬資本。第三條次級債券可在全國銀行間債券市場公開發(fā)行或私募發(fā)行。商業(yè)銀行也可以私募方式募集次級定期債務(wù)，商業(yè)銀行募集次級定期債務(wù)應(yīng)遵循中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的相關(guān)規(guī)定。第四條次級債券發(fā)行人（以下簡稱發(fā)行人）為依法在中國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行法人。第五條次級債券的發(fā)行遵循公開、

2023-06-09

305人看過

股票
央行：2月地方債發(fā)行1667.5億

一、債券市場發(fā)行情況2016年2月份，債券市場共發(fā)行各類債券1.9萬億元，其中，國債發(fā)行900億元，地方政府債券發(fā)行1667.5億元，金融債券發(fā)行2485.5億元，公司信用類債券發(fā)行4016.6億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行77.1億元，同業(yè)存單發(fā)行1萬億元。截至2月末，債券市場總托管余額為49.7萬億元。其中，國債托管余額為10.1萬億元，地方政府債券托管余額為5萬億元，金融債券托管余額為13.6萬億元，公司信用類債券托管余額為14.8萬億元，信貸資產(chǎn)支持證券托管余額為5036.4億元，同業(yè)存單托管余額為3.9萬億元。銀行間債券市場托管余額為45.4萬億元，占債券市場總托管余額的91.4%。與上年末相比，2月末銀行間債券市場公司信用類債券持有者中，商業(yè)銀行持有債券占比為33.6%，下降0.5個百分點，非銀行金融機構(gòu)占比為12.3%，上升0.2個百分點，非法人機構(gòu)投資者和其他類投資者的持有占比

2023-04-13

361人看過
股東大會
工行股東大會批準(zhǔn)發(fā)行不超過1000億元次級債

10月27日上午，工行2008年第一次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于發(fā)行次級債券的議案》，批準(zhǔn)工行在2011年底前分期發(fā)行不超過1000億元、期限不短于5年的次級債券用于補充附屬資本。工行上周末公布的三季報顯示，截至9月末，工行核心資本充足率10.51%，資本充足率12.62%.根據(jù)議案內(nèi)容，股東大會將授權(quán)董事會，并可由董事會授權(quán)行長，根據(jù)具體情況確定各期次級債券發(fā)行時間、額度、期限、利率、價格、發(fā)行對象、發(fā)行方式（包括在境內(nèi)和香港發(fā)行）、兌付方式等要素，簽署有關(guān)文件，辦理向有關(guān)監(jiān)管部門報批等次級債券發(fā)行事宜。

2023-06-05

134人看過
有限責(zé)任公司
中國人保次級債受熱捧發(fā)行規(guī)模達78.08億元

2日，中國人民保險集團公司發(fā)行總額為70億元人民幣的次級定期債務(wù)。由于認購踴躍，人保集團追加了發(fā)行額度，最終發(fā)行規(guī)模達到78.08億元。據(jù)悉，2008年4月該次級債務(wù)的期限為10年（第五年末附發(fā)行人的可贖回權(quán)），年利率為固定利率6.05%.至此，人保集團開創(chuàng)了國內(nèi)保險機構(gòu)以集團公司名義發(fā)行次級債務(wù)的先河。2008年1月28日，中國保監(jiān)會批準(zhǔn)人保集團在1年內(nèi)分期募集不超過100億元的10年期可贖回次級定期債務(wù)。中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司擔(dān)任主承銷商，瑞銀證券有限責(zé)任公司擔(dān)任財務(wù)顧問和簿記管理人。據(jù)了解，人保集團此次次級債務(wù)發(fā)行一是參與機構(gòu)多，國內(nèi)共有15家商業(yè)銀行和保險公司參與了認購；二是募集資金規(guī)模大，根據(jù)Bloomberg的統(tǒng)計，本次募集是亞太地區(qū)保險業(yè)有史以來最大的次級債務(wù)募集，同時也在2005年以來國際保險業(yè)次級債務(wù)募集中排名第六；三是利率定價符合市場預(yù)期，在近期內(nèi)發(fā)行的次級債務(wù)中

2023-06-05

191人看過
債券發(fā)行
北京銀行100億金融債發(fā)行完畢

北京銀行今日公告披露，截至9月19日，公司在全國銀行間債券市場公開發(fā)行的100億元金融債券募集資金已全額劃入公司賬戶，本次金融債券發(fā)行募集完畢。據(jù)了解，北京銀行此次于9月17日至19日公開發(fā)行的金融債券主要為兩個債券品種。品種一為5年期固定利率債券，本期固定利率債券發(fā)行25億元，通過簿記建檔確定的發(fā)行利率為4.95％。品種二則為5年期浮動利率債券，基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，本期浮動利率債券發(fā)行75億元，通過簿記建檔確定的基本利差為95個基點。

2023-04-26

131人看過

股份有限公司
建行獲批發(fā)行次級債

中國建設(shè)銀行10月20日公告稱，近日，銀監(jiān)會和央行已批準(zhǔn)其在銀行間債券市場發(fā)行不超過400億元的次級債券。公告還稱，8月18日，建行2011年第一次臨時股東大會審議通過在2013年8月31日前發(fā)行不超過800億元次級債券的議案。此前在2010年業(yè)績發(fā)布會上，建行行長張建國作出了希望未來三年不再融資的表態(tài)，并表示近期沒有中長期的融資計劃。17日，交通銀行股份有限公司公告宣布，近日已收到中國人民銀行和銀監(jiān)會通知，同意其在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過人民幣260億元的次級債券，并按照有關(guān)法規(guī)計入附屬資本。交通銀行2009年5月8日召開的2008年度股東大會審議通過了《關(guān)于2009-2011年實施債券融資的議案》，同意其于2011年底前，向全國銀行間債券市場成員發(fā)行總額不超過人民幣800億元的次級債券。記者注意到，交通銀行已于2009年7月在全國銀行間債券市場公開發(fā)行250億元人民幣次級債券。

2023-06-06

448人看過
不良資產(chǎn)
國家開發(fā)銀行金融債發(fā)行突破4萬億

國家開發(fā)銀行近日發(fā)行了5年期固定利率金融債券200億元及20年期固定利率金融債券150億元。至此，國開行累計發(fā)行人民幣金融債券突破4萬億元。國開行自成立之日起就確立了以發(fā)行金融債券為主的籌資體制。從1998年起，國開行開始探索市場化籌資，并于2000年實現(xiàn)了完全市場化的金融債券發(fā)行。目前國開行在國內(nèi)市場發(fā)行的債券品種先后有浮動利率債券、超長期債券、選擇權(quán)債券、利率互換債券、本息分離債券、遠期債券、新基準(zhǔn)浮動債券等10余項，債券的期限覆蓋3個月到30年之間，形成了完整的收益率曲線。截至今年一季度末，國開行貸款余額為2.55萬億元，不良資產(chǎn)率和不良貸款率分別為0.48%和0.52%，連續(xù)17個季度實現(xiàn)“雙降”。

2023-06-05

348人看過
有限責(zé)任公司
南方電網(wǎng)24日起發(fā)行80億企業(yè)債

中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司公告顯示，計劃于10月24日至10月28日發(fā)行2008年中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)債。本期債券分為5年期和7年期兩個品種。其中，5年期品種和7年期品種的暫定發(fā)行規(guī)模分別為60億元和20億元。本期債券采用固定利率方式，5年期品種的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差的區(qū)間為-0.80%至-0.30%；7年期品種的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差的區(qū)間為-0.70%至0.20%.Shibor基準(zhǔn)利率為簿記建檔日前5個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)，本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。本期債券無擔(dān)保，經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，本期債券的信用級別為AAA級，發(fā)行人主體長期信用級別為AAA級。中國國際金融有限公司和

2023-06-05

68人看過
商業(yè)銀行
商業(yè)銀行次級債券的本息清償順序

（一）債務(wù)人對同一人負有多筆同類債務(wù)，除非另有約定，按以下順序清償：1、優(yōu)先抵充已到期的債務(wù)；2、幾項債務(wù)均到期的，優(yōu)先抵充對債權(quán)人缺乏擔(dān)?；驌?dān)保數(shù)額最少的債務(wù)；3、擔(dān)保數(shù)額相同的，優(yōu)先抵充債務(wù)負擔(dān)較重的債務(wù)；4、負擔(dān)相同的，按照債務(wù)到期的先后順序抵充；5、到期時間相同的，按比例抵充。（二）債務(wù)人有多個債權(quán)人時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先清償有擔(dān)保的債權(quán)。（三）各個債權(quán)人均無擔(dān)保時，按照查封、扣押的先后順序清償。一、次級債券在我國內(nèi)地的應(yīng)用次級債券的發(fā)行主體在國內(nèi)主要是各大商業(yè)銀行，發(fā)行資金用于補充資本充足率。由于包括增發(fā)和定向增發(fā)在內(nèi)的股權(quán)融資方案，在制度上有相對較為嚴格的要求，商業(yè)銀行往往不能在急需資本的特定時間恰好完全滿足增發(fā)的條件；而資本充足率一旦不能滿足巴塞爾協(xié)議（BaselAccord）的要求（即資本充足率大于8%，核心資本充足率大于4%），商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)擴張將受到制度的極大限制，例如不能成立新

2023-06-26

215人看過

自首
齊魯銀行詐騙案發(fā)酵中國重汽50億元“中招”

去年12月底曝光的齊魯銀行金融票據(jù)詐騙案進一步發(fā)酵。最新消息顯示，位于山東的中國重汽集團、山東高速、淄博礦業(yè)等大企業(yè)紛紛中招，其中中國重汽集團涉案金額高達50億元。集團擁有兩家上市公司莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能發(fā)生巨變?拉鋸戰(zhàn)背后暗藏的資金動向!在齊魯銀行金融票據(jù)詐騙案偵破過程中，濟南市公安局公告中提及的此案涉及濟南多家企業(yè)指向了中國重汽集團、山東高速、淄博礦業(yè)等位于山東的大企業(yè)。其中，中國重汽集團涉案金額高達50億元。中國重汽集團總部位于山東省濟南市，集團擁有兩家上市公司，包括在深交所上市的中國重汽(000951.SZ)和在港交所上市的中國重汽(03808.HK)。中國重汽集團2010年中營業(yè)收入557億元。中國重汽A股去年第三季報顯示，A股上市公司貨幣資金多達51億元。集團總會計師突然辭職根據(jù)中國重汽(香港)公司最新公告，母公司中國重汽集團總會計師

2023-04-24

143人看過
債券發(fā)行
進出口銀行將發(fā)行150億10年期固息債

中國進出口銀行計劃于11月6日發(fā)行2008年第十期金融債，發(fā)行金額為150億元，期限為10年。該期債券按面值發(fā)行，票面利率由發(fā)行人確定并公布。在債券發(fā)行日的前兩個工作日，發(fā)行人通過中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)向市場公布本期債券票面利率的意向性定價水平。在發(fā)行日招標(biāo)開始前，發(fā)行人通過中國債券信息網(wǎng)向市場正式公布本期債券的發(fā)行招標(biāo)書，票面利率按照招標(biāo)書中公布的利率執(zhí)行。債券繳款日和起息日均為11月18日。

2023-06-05

465人看過