本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、本公司全資子公司上海中*企業(yè)集團有限公司(以下簡稱中*集團)通過參與上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓,以人民幣14220萬元取得上海交*南洋房地產(chǎn)(集團)有限公司(以下簡稱交*南洋)持有上海源*投資發(fā)展有限公司(源*投資)18.89%的股權(quán),上述股份轉(zhuǎn)讓完成后,中*集團持有源*投資67.89%的股權(quán)。
2、2009年10月19日,本公司第四屆董事會第三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了參與上述股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓競拍的議案。根據(jù)公司章程規(guī)定,本次交易無需提交股東大會或由政府有關(guān)部門批準。
3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、交易對方介紹
公司名稱:上海交*南洋房地產(chǎn)(集團)有限公司
公司注冊號:*****
法定代表人:朱某駿
注冊資本:10000萬元
注冊地址:上海市番禺路**號**樓
股權(quán)結(jié)構(gòu):上海交*產(chǎn)業(yè)投資管理(集團)有限公司出資8000萬元,持有其80%的股權(quán);上海交*聯(lián)合科技有限公司出資2000萬元,持有其20%的股權(quán)。
上海交*產(chǎn)業(yè)投資管理(集團)有限公司為上海交通大學(xué)經(jīng)營性資產(chǎn)管理委員會(上海交通大學(xué))的全資子公司,上海交通大學(xué)為教育部直屬事業(yè)單位。
三、交易標的的基本情況
源*投資注冊資本為人民幣13,500萬元,業(yè)務(wù)范圍涵蓋:科技項目投資,房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營,物業(yè)管理,室內(nèi)裝潢設(shè)計,施工,建筑材料批發(fā)、零售。源*投資正在開發(fā)上海市徐匯區(qū)匯賢雅居項目,整個項目分二期進行,項目一期已交付使用,項目二期尚未完成拆遷。項目二期位于徐虹北路**號,占地面積33,419平方米,規(guī)劃總建筑面積133,453平方米。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前源*投資出資人、出資額和出資比例為:交*南洋出資2,550萬元,占18.89%股權(quán);上海交*聯(lián)合科技有限公司(以下簡稱交*聯(lián)合)出資4,335萬元,占32.11%股權(quán);中*集團出資6,615萬元,占49%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,中*集團持有源*投資67.89%的股份。
本次掛牌交易的基準日為2009年8月31日,經(jīng)評估,截至2009年8月31日,源*投資全部股東權(quán)益為752,698,905.37元,其中一期項目留存權(quán)益為2,170,873.19,扣除一期項目對應(yīng)的股東權(quán)益后的源*投資股東權(quán)益為750,528,032.18元。本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)對應(yīng)的股東權(quán)益為141,774,745.28元。
截止至2009年8月31日,源*投資經(jīng)審計調(diào)整后的資產(chǎn)總額179,206.38萬元、負債總額171,269.04萬元、所有者權(quán)益合計7,937.34萬元;截止至2010年4月30日,源*投資資產(chǎn)總額126,721.28萬元、負債總額113,520.67萬元、所有者權(quán)益合計13,200.61元,2010年1-4月營業(yè)收入0萬元、凈利潤-180.99萬元。
四、交易合同的主要內(nèi)容
1、交*南洋將所持有的源*投資18.89%股權(quán)以人民幣14,220萬元轉(zhuǎn)讓給中*集團。
2、上述產(chǎn)權(quán)經(jīng)資產(chǎn)評估確認后,通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所上市掛牌,確定受讓人和轉(zhuǎn)讓價格,簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同,實施產(chǎn)權(quán)交易。
3、經(jīng)交*南洋與中*集團雙方協(xié)商約定,源*投資項目二期負債116,630.01萬元,中*集團應(yīng)按其受讓股權(quán)的比例承擔(dān)源*投資22,031.41萬元的負債清償義務(wù)。中*集團應(yīng)于合同簽訂之日起3個工作日內(nèi),將清償上述債務(wù)的款項22,031.41萬元全額支付至源*投資指定賬戶。
4、中*集團應(yīng)于合同簽訂之日起3個工作日內(nèi),將扣除前期已支付的700萬元保證金后的剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款計人民幣13,520萬元,一次性匯入上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所將全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款計人民幣14,220萬元直接轉(zhuǎn)付給交*南洋。
5、交*南洋應(yīng)當(dāng)在合同經(jīng)聯(lián)交所鑒證并出具相關(guān)交易憑證,且收到全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后5個工作日內(nèi)完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割。
五、交易的目的和對公司的影響
1、本次收購股權(quán)其目的是為了加強公司對源*投資的控制與管理,進一步做大做強公司在長三角區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù),促進公司的可持續(xù)發(fā)展。
2、根據(jù)公司對匯賢雅居項目的調(diào)查和論證,該項目將能產(chǎn)生較好的收益,本次收購股權(quán)將對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響。
六、備查文件
1、本公司第四屆董事會第三次會議決議;
2、中*集團與交*南洋簽署的《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》;
3、源*投資審計報告、財務(wù)報表。
嘉凱城集團股份有限公司董事會
二〇一〇年五月三十一日
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