逆市增發(fā)溢價超7成華夏銀行募資115億元
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-24 22:11:26
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消息人士透露，此次增發(fā)后，華夏銀行資本充足率將超過10%就在一些公司因股價下跌不得不調整增發(fā)價時，近日華夏銀行仍成功以遠高于二級市場的價格，即每股14.62元的價格向首鋼總公司、國家電網公司、德意志銀行三家股東定向增發(fā)了7.9億股股份，總股份增至49.9億股，募集資金115.58億元。消息人士透露，此次增發(fā)后，華夏銀行資本充足率超過10%，或達11-12%。
按昨日(22日)華夏銀行收盤價8.27元/股計算，其增發(fā)股份市值僅有65億元，實際募集資金是市值的近兩倍。海通證券金融業(yè)核心分析師邱志承認為，增發(fā)價格未調整主要是因各方先簽了協(xié)議，有約束條件。雖然各方也可放棄，但三大股東對華夏銀行都為長期投資，并不十分在意短期虧損。根據公告，此次非公開發(fā)行股票的鎖定期限均為36個月。
另一市場人士則對記者表示，華夏銀行沒有調整增發(fā)價格主要是因調整增發(fā)價格需要重走程序，但華夏銀行對資本金的需求很迫切，如果不增發(fā)，華夏銀行資本充足率年內可能會不達標，時間上來不及。且從長期投資角度看，14.62元/股的增發(fā)價還算偏低的。他認為，三年后，如果中國經濟運行沒有出現(xiàn)大問題，三大股東回收投資沒有問題。
據華夏銀行半年報顯示，該行資本充足率為8.22%。消息人士透露，此次增發(fā)后，華夏銀行資本充足率則肯定超過10%，或達11%至12%。華夏銀行也表示，此次發(fā)行所募集的資金將全部用于補充核心資本金，并稱這次發(fā)行后，該行的資本充足率、核心資本充足率將大幅提高，擴大了資產規(guī)模的增長空間，為該行利潤進一步增長奠定了基礎。
此次增發(fā)后，首鋼總公司、國家電網公司與德意志銀行分別持有華夏銀行13.98%、1.94%與11.27%股份。其中，首鋼總公司、國家電網公司仍維持為前二大股東、德意志銀行則由第四大股東變更為第三大股東。
上述市場分析人士對記者表示，德意志銀行一直有增持華夏銀行股份的意向，不過通過此次增發(fā)，德意志銀行雖然成為第三大股東，但實際上對華夏銀行的管理層、股東結構沒有產生實質性的影響。齊魯證券則認為，德意志銀行相對持股比例的提升將會對公司的管理能力提升形成正面作用，有望看到華夏銀行經營拐點早日到來。(記者周鵬峰)
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