中國(guó)銀行近日成功完成境外30億等值美元綠色債券發(fā)行。這是國(guó)際市場(chǎng)中有史以來(lái)發(fā)行金額最大、品種最多的綠色債券,由中國(guó)銀行盧森堡分行、紐約分行同步發(fā)行,包括固定利率、浮動(dòng)利率等兩種計(jì)息方式,覆蓋美元、歐元、人民幣三個(gè)幣種及2年、3年、5年三個(gè)期限,將分別在盧森堡證券交易所、香港聯(lián)交所掛牌上市。
該綠色債券發(fā)行規(guī)模共計(jì)30億等值美元,其中美元、歐元、人民幣發(fā)行金額分別為22.5億美元、5億歐元、15億人民幣。本次發(fā)行獲得國(guó)際投資者積極認(rèn)購(gòu),訂單總量超過(guò)700個(gè)。在人民幣匯率波動(dòng)加大的市場(chǎng)環(huán)境下,人民幣品種認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.3倍,最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄40個(gè)基點(diǎn);在英國(guó)退歐公投之后,歐元品種獲得踴躍認(rèn)購(gòu),歐洲投資者訂單占比達(dá)76%;美元品種抓住美元利率走低的定價(jià)窗口,發(fā)行成本再創(chuàng)中國(guó)銀行歷史新低。
據(jù)了解,中國(guó)銀行歐元綠色債券將是中資機(jī)構(gòu)在歐洲大陸發(fā)行上市的首筆綠色債券;中行人民幣計(jì)價(jià)的綠色債券不僅是迄今規(guī)模最大的離岸人民幣綠色債券,也是在美中資機(jī)構(gòu)首筆公開(kāi)發(fā)行的離岸人民幣債券。
綠色債券是國(guó)際市場(chǎng)快速發(fā)展的新興債券品種,募集資金專門(mén)用于支持具有環(huán)境效益的綠色項(xiàng)目。6月下旬,綠色債券市場(chǎng)通行的自愿性準(zhǔn)則修訂發(fā)布,從資金用途、信息披露、外部審查等方面對(duì)發(fā)行提出更高標(biāo)準(zhǔn)。
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債券發(fā)行是發(fā)行人以借貸資金為目的,依照法律規(guī)定的程序向投資人要約發(fā)行代表一定債權(quán)和兌付條件的債券的法律行為,債券發(fā)行是證券發(fā)行的重要形式之一。 是以債券形式籌措資金的行為過(guò)程通過(guò)這一過(guò)程,發(fā)行者以最終債務(wù)人的身份將債券轉(zhuǎn)移到它的最初投資者手... 更多>
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