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興業(yè)趨勢投資基金分析報告
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-12 15:04:52 94 人看過

投資建議——買入

投資建議:興業(yè)趨勢基金產(chǎn)品設(shè)計最大特點是強調(diào)基金“順勢而為”。實際操作中,基金在不同市場環(huán)境下倉位變化較大,資產(chǎn)配置能力較強,同時,基金選股卻相對穩(wěn)健,和同業(yè)相比更偏好“買入持有”,其實際操作策略更多地是在尋求選股穩(wěn)健和資產(chǎn)配置積極之間的一種平衡。另外,基金經(jīng)理王*明先生投資管理能力出眾,過往業(yè)績輝煌,**基金投研團隊穩(wěn)定、務(wù)實,旗下基金業(yè)績出眾。鑒于此,我們對興業(yè)趨勢投資基金的投資建議是“買入”。

投資摘要

興業(yè)趨勢歷史表現(xiàn)出色。截至2008年9月12日,基金考慮分紅再投資的凈值增長率為333.05%,排在同類基金(積極投資混合型開放式基金)第一名,這一指標是同業(yè)平均水平的2倍。同時,基金風險水平在同業(yè)中位居中下水平。較低的風險水平、出色的絕對業(yè)績,使得興業(yè)趨勢基金的風險調(diào)整后收益水平在同類中名列前茅,各期均位居前三位。

興業(yè)趨勢基金產(chǎn)品設(shè)計的“順勢而為”的特點更多地體現(xiàn)在其資產(chǎn)配置上。牛市增倉、熊市減倉,基金對市場趨勢把握能力較好,資產(chǎn)配置能力較強。在53只同類基金中,興業(yè)趨勢基金的擇時能力排在同業(yè)基金第3位。

興業(yè)趨勢現(xiàn)任基金經(jīng)理王*明先生,作為**基金投研的元老級人物,具備出色的投資管理能力,過往成績輝煌。根據(jù)國金最新一期評級結(jié)果顯示,王*明先生三項指標——收益獲取能力、風險控制能力、綜合管理能力——均獲得了五星級的評價。

**基金旗下基金產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新能力較強,旗下偏股型基金各有特色。同時,投研團隊穩(wěn)定性在所有基金公司中位居第6位。優(yōu)秀的投研團隊,使得興業(yè)旗下偏股型基金業(yè)績均表現(xiàn)出色。據(jù)國金證券(28.35,0.12,0.43%,吧)基金研究中心最新一期評級結(jié)果顯示,興業(yè)旗下基金(由于興業(yè)社會責任成立時間較短,不在統(tǒng)計范圍內(nèi))均獲得四星以上的評價,各只基金的基金經(jīng)理在基金經(jīng)理評級中也均獲得四星級以上的評價。

基金簡介

圖表1:興業(yè)趨勢投資基金產(chǎn)品簡介

成立時間2005.11.3基金規(guī)模199.30億元基金類型混合型

自成立以來復權(quán)單位凈值增長率333.05%國金最新一期基金產(chǎn)品評級結(jié)果★★★★★

基金經(jīng)理王*明、張惠萍國金最新一期基金經(jīng)理評級結(jié)果★★★★★

基金管理人興業(yè)國金最新一期基金公司評級結(jié)果★★★★★

股票投資比例范圍基金資產(chǎn)配置比例為:固定收益類證券的投資比重為0%—65%,股票的投資比重為30%—95%。

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      香港在線咨詢 2022-10-31
      保險公司運用保單貸款業(yè)務(wù)投資渠道優(yōu)勢顯著目前我國現(xiàn)行法規(guī)許可的保險資金運用中,保單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)是保險公司唯一被許可的貸款發(fā)放業(yè)務(wù),具有較強的安全性、流動性和較高的收益性。主要表現(xiàn)在以下幾方面: (1)違約風險小。由于保單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)以保單現(xiàn)金價值作為抵押,貸款額度不超過保單的現(xiàn)金價值。保單持有人退?;虮槐kU人死亡尚未償還的貸款余額都必須從退保金或給付金中扣除,或者當現(xiàn)金價值不足以抵交欠交的保費及利
    • 不良資產(chǎn)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢
      廣東在線咨詢 2024-12-01
      在第一種情況下,資產(chǎn)未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值小于資產(chǎn)的公允價值減處置費用小于等于資產(chǎn)的賬目初始價值。當一項資產(chǎn)因非資產(chǎn)本身的外部因素造成未來現(xiàn)金凈流量出現(xiàn)小于初始成本時,盡管資產(chǎn)價值按照公允價格測算并未發(fā)生明顯變化,或是發(fā)生變化引起損失后的資產(chǎn)價值大于資產(chǎn)按照未來現(xiàn)金凈流量測算的價值時,應(yīng)以資產(chǎn)初始價值與公允價值之差來判斷其減值數(shù)量。這項假定是基于資產(chǎn)的變現(xiàn)公允價值收入要高于源于資產(chǎn)未來創(chuàng)造價值獲得的經(jīng)
    • 融資租賃概念發(fā)展趨勢
      云南在線咨詢 2023-07-22
      融資租賃是目前國際上最為普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據(jù)承租人(用戶)的請求,與第三方(供貨商)訂立供貨合同,根據(jù)此合同,出租人出資購買承租人選定的設(shè)備。同時,出租人與承租人訂立一項租賃合同,將設(shè)備出租給承租人,并向承租人收取一定的租金。