招商銀行今日公告表示,公司昨日在中國(guó)境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者成功發(fā)行了總額為人民幣300億元的次級(jí)債券。
據(jù)悉,本期債券有三個(gè)品種:品種一為10年期固定利率債券,規(guī)模為人民幣190億元,前5年票面利率為5.70%,在第5年末附招商銀行贖回權(quán);品種二為15年期固定利率債券,規(guī)模為人民幣70億元,前10年票面利率為5.90%,在第10年末附招商銀行贖回權(quán);品種三為10年期浮動(dòng)利率債券,發(fā)行規(guī)模為人民幣40億元,前5年票面利率為R+1.53%,在第5年末附招商銀行贖回權(quán)。
如果招商銀行不行使贖回權(quán),則品種二從第11個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始到債券到期為止,后5個(gè)計(jì)息年度的票面年利率在初始發(fā)行利率的基礎(chǔ)上提高3個(gè)百分點(diǎn)(3%);品種一和品種三從第6個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始到債券到期為止,兩個(gè)品種后5個(gè)計(jì)息年度的票面年利率或基本利差均在初始發(fā)行利率或基本利差的基礎(chǔ)上提高3個(gè)百分點(diǎn)(3%)。
品種三10年期浮動(dòng)債券基準(zhǔn)利率R為中國(guó)人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率。首個(gè)計(jì)息期間所采用的基準(zhǔn)利率為2007年12月21日起執(zhí)行的中國(guó)人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率。本期浮動(dòng)利率債券首個(gè)計(jì)息期間的基準(zhǔn)利率為4.14%.
招商銀行表示,至2008年9月4日,債券募集資金總額人民幣300億元已經(jīng)全額劃入公司賬戶,本次債券募集完畢。
招商銀行同時(shí)公告表示,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)公司受讓臺(tái)州市商業(yè)銀行股份有限公司30,000,000股股份。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,招商銀行持有臺(tái)州商行10%的股權(quán)。
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