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招商銀行成功發(fā)行300億次級(jí)債
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-26 03:10:10 335 人看過(guò)

招商銀行今日公告表示,公司昨日在中國(guó)境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者成功發(fā)行了總額為人民幣300億元的次級(jí)債券。

據(jù)悉,本期債券有三個(gè)品種:品種一為10年期固定利率債券,規(guī)模為人民幣190億元,前5年票面利率為5.70%,在第5年末附招商銀行贖回權(quán);品種二為15年期固定利率債券,規(guī)模為人民幣70億元,前10年票面利率為5.90%,在第10年末附招商銀行贖回權(quán);品種三為10年期浮動(dòng)利率債券,發(fā)行規(guī)模為人民幣40億元,前5年票面利率為R+1.53%,在第5年末附招商銀行贖回權(quán)。

如果招商銀行不行使贖回權(quán),則品種二從第11個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始到債券到期為止,后5個(gè)計(jì)息年度的票面年利率在初始發(fā)行利率的基礎(chǔ)上提高3個(gè)百分點(diǎn)(3%);品種一和品種三從第6個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始到債券到期為止,兩個(gè)品種后5個(gè)計(jì)息年度的票面年利率或基本利差均在初始發(fā)行利率或基本利差的基礎(chǔ)上提高3個(gè)百分點(diǎn)(3%)。

品種三10年期浮動(dòng)債券基準(zhǔn)利率R為中國(guó)人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率。首個(gè)計(jì)息期間所采用的基準(zhǔn)利率為2007年12月21日起執(zhí)行的中國(guó)人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率。本期浮動(dòng)利率債券首個(gè)計(jì)息期間的基準(zhǔn)利率為4.14%.

招商銀行表示,至2008年9月4日,債券募集資金總額人民幣300億元已經(jīng)全額劃入公司賬戶,本次債券募集完畢。

招商銀行同時(shí)公告表示,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)公司受讓臺(tái)州市商業(yè)銀行股份有限公司30,000,000股股份。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,招商銀行持有臺(tái)州商行10%的股權(quán)。

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    2023-04-26
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  • 進(jìn)出口銀行將發(fā)行150億10年期固息債
    中國(guó)進(jìn)出口銀行計(jì)劃于11月6日發(fā)行2008年第十期金融債,發(fā)行金額為150億元,期限為10年。該期債券按面值發(fā)行,票面利率由發(fā)行人確定并公布。在債券發(fā)行日的前兩個(gè)工作日,發(fā)行人通過(guò)中國(guó)債券信息網(wǎng)及中國(guó)貨幣網(wǎng)向市場(chǎng)公布本期債券票面利率的意向性定價(jià)水平。在發(fā)行日招標(biāo)開(kāi)始前,發(fā)行人通過(guò)中國(guó)債券信息網(wǎng)向市場(chǎng)正式公布本期債券的發(fā)行招標(biāo)書(shū),票面利率按照招標(biāo)書(shū)中公布的利率執(zhí)行。債券繳款日和起息日均為11月18日。
    2023-06-05
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  • 中行發(fā)行400億可轉(zhuǎn)債其他銀行融資或效仿
    傳聞已久的中行再融資計(jì)劃,終于部分揭盅。中行上周五晚宣布,將在A股市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)400億元的可轉(zhuǎn)債以補(bǔ)充資本金,同時(shí),中行尋求股東授權(quán)在A、H股配發(fā)占兩類股本的20%,共507.7億的新股。以中行25日兩地收市價(jià)計(jì),集資額最多達(dá)2200多億元。國(guó)泰君安發(fā)布的報(bào)告援引中行行長(zhǎng)李禮輝的話稱,中行除可轉(zhuǎn)債外在A股市場(chǎng)上無(wú)其他股權(quán)性再融資計(jì)劃,但中行在H股市場(chǎng)上再融資是必要的。中行的頭炮再次引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)銀行再融資的擔(dān)憂,昨日銀行股全線下挫。根據(jù)已披露的信息,招行、興業(yè)等銀行近期在A股也有再融資需求。對(duì)于中行此次選擇發(fā)可轉(zhuǎn)債方式融資,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為這種方式應(yīng)是中行在當(dāng)前市場(chǎng)下權(quán)衡之后的最優(yōu)選擇。這至少在二級(jí)市場(chǎng)上比增發(fā)的沖擊要小很多。監(jiān)管部門沒(méi)有不批準(zhǔn)的理由。一旦發(fā)行成功,或?qū)ζ渌y行的融資起到很大的借鑒作用。但是可轉(zhuǎn)債的延續(xù)時(shí)間較久,到可轉(zhuǎn)股的時(shí)候,市場(chǎng)環(huán)境或有變化,
    2023-04-23
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    股份有限公司是一種公司組織形式,它通過(guò)發(fā)行股票來(lái)籌集資本,由股東共同擁有并承擔(dān)公司財(cái)產(chǎn)的有限責(zé)任。公司通過(guò)發(fā)行股票來(lái)籌集資本,并按照股票的面值和股息進(jìn)行分紅。 股份有限公司的特點(diǎn)包括: 1、公司的資本劃分為等額股份,每股金額平等,并可以依法... 更多>

    #股份有限公司
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