根據(jù)《反壟斷法》第二十條的規(guī)定,經(jīng)營(yíng)者集中是指經(jīng)營(yíng)者合并、經(jīng)營(yíng)者通過取得股權(quán)或者資產(chǎn)的方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)或經(jīng)營(yíng)者通過合同等方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營(yíng)者施加決定性影響。根據(jù)《反壟斷法》第二十一條的規(guī)定,經(jīng)營(yíng)者集中達(dá)到國(guó)務(wù)院規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的,經(jīng)營(yíng)者必須事先向國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)申報(bào),未申報(bào)的不得實(shí)施集中。根據(jù)國(guó)務(wù)院職能分工,商務(wù)部是負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)者集中審查的執(zhí)法部門,反壟斷局具體承辦這項(xiàng)工作。通常情況下,交易方達(dá)成交易協(xié)議后,由參與集中的當(dāng)事方或委托的代理人向反壟斷局提出申報(bào)申請(qǐng),并遞交申報(bào)材料。反壟斷局收到申報(bào)材料后,對(duì)申報(bào)材料依法進(jìn)行審核,如果申報(bào)材料符合《反壟斷法》第23條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),即可予以立案。
2008年11月18日,商務(wù)部發(fā)布了2008年第95號(hào)公告,決定附條件批準(zhǔn)比利時(shí)英博公司(INBEVN.V./S.A.)收購(gòu)美國(guó)AB公司(ANHEUSER-BUSCHCOMPANIESINC.)的交易,有媒體報(bào)道說這是商務(wù)部反壟斷局成立以來批準(zhǔn)的第一個(gè)經(jīng)營(yíng)者集中審查。商務(wù)部反壟斷局尚明局長(zhǎng)說,事實(shí)上,除此之外,反壟斷局還批準(zhǔn)了其他7項(xiàng)集中案件。2008年8月1日,《反壟斷法》實(shí)施以來,截至到11月19日,商務(wù)部收到十幾次經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào),其中13項(xiàng)已立案受理,8項(xiàng)已做出審查決定,其中包括英博公司收購(gòu)AB公司案,當(dāng)然,做出的審查決定中,只有該案進(jìn)行了公告。由于2007年英博公司和AB公司在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)額分別為57.64億人民幣和44.9億人民幣,達(dá)到了《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)《《反壟斷法》》第二十一條,英博公司向商務(wù)部進(jìn)行申報(bào),商務(wù)部于10月27日予以受理。
商務(wù)部要求申報(bào)方提供的申報(bào)材料,就是《反壟斷法》第二十三條規(guī)定的幾方面:(一)申報(bào)書;(二)集中對(duì)相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況影響的說明;(三)集中協(xié)議;(四)參與集中的經(jīng)營(yíng)者經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的上一會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(五)國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他文件、資料。
從規(guī)定中不難看出,《反壟斷法》對(duì)申報(bào)材料只是做了原則性規(guī)定,沒有給出一個(gè)詳細(xì)具體的材料清單。實(shí)際上,作為指導(dǎo)反壟斷工作的一個(gè)基本法,《反壟斷法》也只能規(guī)定到這個(gè)程度,不可能很細(xì)、很具體。與其他案件不同,經(jīng)營(yíng)者集中案件的最大特點(diǎn)就是每項(xiàng)案件都不一樣,參與集中交易的主體可能是國(guó)內(nèi)企業(yè),也可能是國(guó)外企業(yè);集中交易也是多種多樣,可能是合并,也可能是收購(gòu);交易涉及的行業(yè)幾乎是無所不包。因此,很難采取一刀切的方式,對(duì)所有案件的申報(bào)材料提出一個(gè)統(tǒng)一的要求,處理具體案件時(shí),反壟斷局會(huì)根據(jù)每個(gè)案件的特點(diǎn)和對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的影響,對(duì)申報(bào)材料提出具體要求。其實(shí),這也就是《反壟斷法》第23條第(五)項(xiàng)規(guī)定的內(nèi)容,即國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他文件、資料。
根據(jù)《反壟斷法》的規(guī)定,商務(wù)部經(jīng)營(yíng)者集中審查工作分兩階段進(jìn)行:一是為期30天的初步審查階段,二是為期90天的進(jìn)一步審查,必要時(shí)后者還可延長(zhǎng)60天。初步審查階段從正式立案受理之日起開始啟動(dòng),30天屆滿前,商務(wù)部做出是否實(shí)施進(jìn)一步審查的決定,并書面通知經(jīng)營(yíng)者,商務(wù)部做出審查決定前,經(jīng)營(yíng)者不得實(shí)施集中。以英博公司收購(gòu)AB公司案為例,商務(wù)部在立案后對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行了認(rèn)真研究,多次召開座談會(huì)、研討會(huì)和聽證會(huì),征求政府有關(guān)部門、相關(guān)地方政府、啤酒行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)主要啤酒廠商、啤酒原料生產(chǎn)企業(yè)以及啤酒產(chǎn)品銷售商的意見和建議。商務(wù)部之所以能順利完成此案審查工作,主要是在立案前就開始對(duì)核心問題進(jìn)行認(rèn)真研究,與交易雙方進(jìn)行充分溝通,在決定做出之前找到有效消除影響競(jìng)爭(zhēng)的解決方案。
根據(jù)《反壟斷法》第二十七條的規(guī)定,商務(wù)部對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中案件進(jìn)行審查時(shí),主要考慮如下因素:(一)參與集中的經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額及其對(duì)市場(chǎng)的控制力;(二)相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度;(三)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入、技術(shù)進(jìn)步的影響;(四)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)消費(fèi)者和其他有關(guān)經(jīng)營(yíng)者的影響;(五)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響;(六)國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考慮的影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的其他因素。就英博公司收購(gòu)AB公司案而言,商務(wù)部對(duì)上述各方面進(jìn)行了全面審查,并從地域市場(chǎng)、產(chǎn)品市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了重點(diǎn)審查。由于審查結(jié)果表明,此項(xiàng)并購(gòu)沒有對(duì)中國(guó)啤酒市場(chǎng)產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果,商務(wù)部決定不予禁止,但是為了防止并購(gòu)后可能導(dǎo)致有損競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)構(gòu)出現(xiàn),商務(wù)部附加了必要的限制性條件。
審查結(jié)果可概括為兩類三種。根據(jù)《反壟斷法》第二十八條的規(guī)定,商務(wù)部審查經(jīng)營(yíng)者集中案件,可能有兩類審查結(jié)果:一是禁止;二是不予禁止,具體包括無條件批準(zhǔn)和附加限制性條件批準(zhǔn)。針對(duì)具體案件對(duì)相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)造成的損害不同,商務(wù)部可以附加三類限制性條件:一是結(jié)構(gòu)性救濟(jì),即強(qiáng)制交易方對(duì)其部分資產(chǎn)進(jìn)行剝離;二是行為性救濟(jì),即禁止并購(gòu)企業(yè)從事某種可能產(chǎn)生排除或限制競(jìng)爭(zhēng)效果的濫用行為;三是混合型救濟(jì),前兩種條件的結(jié)合,不僅強(qiáng)迫合并企業(yè)進(jìn)行剝離,還要求對(duì)其并購(gòu)后行為施加限制。
商務(wù)部對(duì)英博公司收購(gòu)AB公司案的審查結(jié)果,屬于不禁止類中附加限制性條件的那種決定。商務(wù)部要求英博公司做出承諾,并嚴(yán)格遵守審查決定中的限制性條件,不得違反其中任何一項(xiàng),如果發(fā)生變化,英博公司必須事先向商務(wù)部及時(shí)進(jìn)行申報(bào)或通報(bào),商務(wù)部批準(zhǔn)前,不得實(shí)施。從某種角度講,并購(gòu)方接受限制性條件,是商務(wù)部批準(zhǔn)該項(xiàng)集中交易的前提。
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