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非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議要有哪些內(nèi)容

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-16 17:13:08 328 人看過

1、當事人的名稱、住所及法定代表人姓名

協(xié)議是特定當事人之間的約定，能在當事人之間產(chǎn)生特定的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。名稱、住所和法定代表人表明合同主體的身份，這是任何一個合同須載明的事項，否則無法明確特定當事人的權(quán)利和義務(wù)。

2、代銷、包銷證券的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格

這是承銷協(xié)議的主體內(nèi)容，是明確雙方當事人之間具體權(quán)利和義務(wù)的關(guān)鍵部分，缺乏這些基本問題的約定則承銷無效。

3、代銷、包銷的期限及起止日期

經(jīng)濟活動的一個特點就是流轉(zhuǎn)性，法律鼓勵適當?shù)目旃?jié)奏流轉(zhuǎn)，不保護超過法定時效的民事權(quán)利。約定時效不得超過法定時效，所以約定期限是可少于90日，不可多于90日。

4、代銷、包銷的付款方式及日期

付款方式及日期不同，會影響到雙方當事人的權(quán)利、訴訟時效、訴訟地點及仲裁事項。如果沒有載明付款日期，證券公司可于產(chǎn)生糾紛后隨時要求發(fā)行人償付;如果沒有載明付款方式與地點，發(fā)行人應(yīng)在證券公司所在地以公平合理的方式(如轉(zhuǎn)帳)結(jié)算。

5、代銷、包銷的費用和結(jié)算方式

這是在合同的基本內(nèi)容之一，是承銷商的業(yè)務(wù)收入和取得收入的方式，沒有此項規(guī)定，則會導(dǎo)致合同無效。

6、違約責任

一個完整的協(xié)議慶包括違約責任部分。如果協(xié)議沒有違約責任條款，并不影響協(xié)議的成立，違約責任將按照雙方當事人的過錯程度，由各自按法定方式承擔。

7、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他事項

此項規(guī)定是個口袋條款，即中國證監(jiān)會可以根據(jù)證券承銷的實踐經(jīng)驗總結(jié)，要求承銷協(xié)議具備相應(yīng)條款。

此外，由于每次承銷業(yè)務(wù)都或多或少有其特點，承銷協(xié)議還應(yīng)包括雙方當事人的其他內(nèi)容。

事實上在國務(wù)院頒發(fā)的公司債券監(jiān)管條例當中，對于非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議當中的一些基本內(nèi)容都有著非常明確的規(guī)定。這些肯定是，合作者雙方首先要了解的一些基本法律常識，其次，承銷協(xié)議當中詳細的約定取決于雙方具體協(xié)商的事宜，所以不同的承銷協(xié)議當中，細節(jié)上的約定肯定是有一定差異的。

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一、非公開發(fā)行債券要批嗎非公開公司債券由交易所監(jiān)管，向證券業(yè)協(xié)會備案。不需要公開披露信息，也不需要報送證監(jiān)會核準。因此，發(fā)行人成功發(fā)行私募公司債后，公開市場只能查詢到此債項的發(fā)行人名稱、承銷商、發(fā)行規(guī)模、期限、票面利率等關(guān)鍵要素，而整個過程中發(fā)行人是不需要向公開市場披露相關(guān)信息的。公司債券是根據(jù)法定程序發(fā)行的一種債券，公司債券的分類有很多種，按照發(fā)行的方式可以分為公開發(fā)行和非公開發(fā)行。非公開發(fā)行的債券，顧名思義就是指沒有對廣大公眾公開發(fā)行的債券。二、非公開發(fā)行債券注意事項有哪些1、非公開發(fā)行的公司債券應(yīng)當向合格投資者發(fā)行，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式，每次發(fā)行對象不得超過200人。上市公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不得超過10名。上市公司非公開發(fā)行股票，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。2、非公開發(fā)行的公司債券僅限于在合格投資者范圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓；轉(zhuǎn)讓后，持有同次發(fā)行債券的合格投資者合計

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一、非上市公司發(fā)行公司債券有哪些發(fā)行條件1、資產(chǎn)條件：股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬元，有限責任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬元；2、對累計發(fā)行債券的限制規(guī)定：累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)的百分之四十；3、盈利要求：最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息；4、用途要求：籌集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策；5、利率要求：債券的利率不超過國務(wù)院限定的利率水平；6、國務(wù)院規(guī)定的其他條件。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準的用途，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，除應(yīng)當符合第一款規(guī)定的條件外，還應(yīng)當符合本法關(guān)于公開發(fā)行股票的條件，并報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準。《公司法》第一百五十三條【公司債券的概念和發(fā)行條件】本法所稱公司債券，是指公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限還本付息的有價證券。公司發(fā)行公司債券應(yīng)當符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的發(fā)

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